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半导体集成电路行业分析报告 | 一文带你读懂半导体集成电路行业现状与发展前景

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半导体集成电路行业分析报告 | 一文带你读懂半导体集成电路行业现状与发展前景

半导体集成电路行业现状

根据SIA近期发布数据显示,2021年全球半导体市场销售额总计5,559亿美元,同比增长26.2%,创下历史新高

 

同期,中国以1,925亿美元的半导体销售额成为全球规模最大的区域市场,占比34.6%;同比涨幅则为27.1%,全球第三,位于美国(27.4%)和欧洲(27.3%)市场之后。

 

2021年全球半导体公司将产量大幅提高至前所未有的水平,由此带来了芯片出货量和销售额的飙升。

国家经济战略先导 智能制造发展核“芯”

集成电路行业作为全球信息产业的基础,在产业资本的驱动下,已逐渐成为衡量一个国家或地区综合竞争力的重要标志和地区经济的晴雨表

集成电路产业作为电子信息产业的核心,是支撑国家经济社会发展的战略性、基础性、先导性产业

多重因素驱动下,中国集成电路市场规模逐年增长,产业整体实力迅速提升,产业结构不断优化,产业区域聚集度也不断提高。

 

一、国家产业基金注入推动产业发展

近几年,集成电路已成为“科技战”的关键战场。在SIA 看来,中国半导体产业政策的核心就是国家集成电路产业投资基金,用其推动中国集成电路企业扩张规模、提高技术水平。

中国半导体行业协会近日发布统计数据,2021年中国集成电路产业销售额为1,0458.3亿元,同比增长18.2%

半导体集成电路行业现状

销售额份额全球占比由2010年的8.6%扩大到2020年34.4%。

半导体集成电路行业现状

二、产业结构不断优化

集成电路产业结构已初步形成设计、制造和封装测试三业协调发展格局。

2021年设计业销售额为4,519亿元,同比增长19.6%;制造业销售额为3,176.3亿元,同比增长24.1%;封装测试业销售额2,763亿元,同比增长10.1%。

三业占比分别为43%、30%、26%,较2014年的产业比例趋势愈加合理(全球三业合理占比约为3:4:3)。

半导体集成电路行业现状

三、产业聚集度较高

我国集成电路产业的聚集度较高,主要集中在环渤海、长三角、珠三角及部分西部省区

半导体集成电路行业现状

长三角地区

半导体集成电路行业现状

包括上海、江苏和浙江的长江三角洲地区是国内最主要的集成电路开发和生产基地,在国内集成电路产业中占有重要地位。目前国内 55%的集成电路制造企业、80%的封装测试企业以及近 50%的集成电路设计企业都集中在该地区。长三角地区已初步形成了包括研究开发、设计、芯片制造、封装测试及支撑业在内的较为完整的集成电路产业链。

环渤海地区

半导体集成电路行业现状

包括北京、天津、河北、江宁和山东等省市的环渤海地区是国内重要的集成电路研发、设计和制造基地,该地区已形成了从设计、制造、封装、测试到设备、材料的产业链,相互支撑、协作发展的条件。

珠三角地区

半导体集成电路行业现状

珠三角地区是国内重要的电子整机生产基地和主要的集成电路器件市场,集成电路市场需求一直占据全国的40%以上。依托发达的电子整机制造业,近年来该地区的集成电路设计业发展较快,在国内集成电路产业中所占比重也逐年上升。

资料来源:前瞻产业研究院整理

四、六大利好因素提升投资价值

半导体集成电路行业现状

中国集成电路投资前景大好,六大利好因素为中国集成电路发展提供机遇,使其具有极高的投资价值

国家支持
发布扶持性政策包括《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策》、《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》、《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收的通告》、《“十四五”规划和2035远景目标纲要》等文件,支持产业发展。

成立国家集成电路投资基金,2019年完成二期募集2,000亿元

市场空间大
预计至2025年,我国集成电路市场规模可达到1,734-2,445亿美元,占全球市场的43.35%-45.64%,集成电路自给率要达到70%

新增长点
我国是全球最大的半导体消费市场,2020年市场需求额占全球份额超过50%,中国半导体产品国际市场占有率仅为4%

人工智能、汽车电子、工业机器人半导体、物联网、智能终端成为电子行业重要增长点。

产业转移
缺芯压力大,全球新建扩建晶圆厂。2018年至2020年全球62座新晶圆厂中的40%座坐落中国大陆,领先美国与台湾。中国大陆成为全球集成电路制造产业转移主要目的地。

台积电、格罗方德、联华电子等国际大厂已采用独资或者与当地企业合资的形式在中国大陆境内建立晶圆厂。

产业链细分
在PC时代其他公司受限于知识产品规定,无法进入PC处理器市场。如今产业链细分使得技术壁垒、资金壁垒被削弱,行业内开始出现专门的芯片设计、制造和封测厂商。

并购浪潮
近两年并购次数、并购规模远超以往,例如软银以322亿美元收购ARM、高通以470亿美元收购恩智浦。这一浪潮为国内企业提供经验及机遇,可帮助其充分利用国外厂商先进技术和客户资源,同时利用国内资本优势最终取得积极效应。

 

五、关注高附加值产业链环节

集成电路产业链环节众多,但高科技含量、高附加值环节主要集中在中间生产环节

半导体集成电路行业现状

高力国际观点

  • 集成电路的发展已经成为国家策略,势必会有更多的企业和资本涌入这个行业,未来5年集成电路的发展会迎来上升期
  • 集成电路产业发展专属需求包括了上下游产业环境和专业技术人员招聘。所以集成电路产业会向人才聚集区域集中发展
  • 集成电路产业发展普遍性需求包括了投融资服务,技术转化服务和区域产学研合作平台
  • 集成电路产业对物业载体的需求多样化,包括土地厂房,洁净室厂房和研发用房等

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