Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz kājeni

ExCEEding borders: Small Business Units and Last Mile Logistics Sector in CEE-15

Lejupielādēt Pārskatu
Exceeding Borders ECE

CAE-15 valstu analīze ir fiksējusi palielinātu pieprasījumu pēc mazajām komerctelpām un pasūtījumu komplektēšanas centru telpām ‒ tas saistīts ar būtisko e-komercijas sektora attīstību.

Nākamajos ceturkšņos mēs varam sagaidīt būtisku šī tirgus segmenta attīstību un labu kopējo pieprasījumu pēc I&L CAE-15.


2022. gada 1. jūlijs: Kopējais MK / PKC (mazo komerctelpu/pasūtījumu komplektēšanas centru) telpu krājums CAE-15 valstīs veido vairāk nekā trīs miljonus kvadrātmetru, taču šī tirgus attīstība šajā reģionā nav vienmērīgi sadalīta. Lielākais telpu apjoms atrodas Polijā (apmēram divi miljoni m2), atklāj Colliers jaunais ziņojums: "ExCEEding Borders Small Business Units Last Mile Logistics Sector in CEE-15".

Iedzīvotāju pieprasījums no I&L sektora CAE-15 reģionā pēdējos gados ir bijis spēcīgs, un to galvenokārt virzīja 3PL, mazumtirdzniecības un izplatīšanas sektors, kam seko vieglās ražošanas, automobiļu un FMCG nozares. Pandēmijas laikā izjutām lielāku nomnieku interesi no e-komercijas sektora un loģistikas operatoriem, kas piedāvā savus pakalpojumus mazumtirgotājiem un interneta tirdzniecības uzņēmumiem. Šīs tendences sekas ir arī pieprasījuma pieaugums par MK/PKC telpām.

MK/PKC tirgus CAE-15 valstīs atrodas dažādās attīstības stadijās
Albānijā vai Bosnijā un Hercegovinā vispār nav tipisku  MK/PKC shēmu. Tādā gadījumā konkrēti nomnieki šajā sektorā iznomā mazākus moduļus big-box vai mazākās I&L shēmās ar zemākiem standartiem. Daži projekti ir veidoti arī pēc koncepcijas, kas līdzīga mūsdienu MK/PKC shēmām, bet privātai lietošanai. Lielākais telpu apjoms atrodas Polijā (apmēram divi milj. m²). Valsts ar lielāko daļu MK/PKC telpu kopējā I&L krājumā ir Bulgārija, kur šāda veida shēma veido 59% no kopējā piedāvājuma.

Īres līmenis MK un PKC telpām
CAE-15 valstīs ir apmēram 500 000 m² MK/PKC telpu būvniecības stadijā. Lielākā daļa no šī apjoma pašlaik tiek būvēta Polijā (310 000 m²). Parasti īres un apkalpošanas maksa ir ievērojami augstāka nekā standarta ēkās, taču MK un PKC telpas to kompensē ar lieliskām lokācijām un elastīgām pielāgošanos vajadzībām. Visi šie faktori rada augstākas būvniecības izmaksas. Lielākajā daļā CAE-15 valstu galvenās nomas likmes šāda veida platībām svārstās no 4,0 līdz 10,00 EUR par m²/mēnesī, bet Čehijā un Igaunijā tās var sasniegt pat 12 EUR par m²/mēnesī. 

Investīcijas I&L sektorā pārsniedza CAE-6 tirgus apjomus 2021. gadā
Pandēmijas un Ukrainas kara izraisītās ievērojamās izmaiņas vai traucējumi patērētāju uzvedībā, preču ražošanā un globālajās piegādes ķēdēs ir novedušas pie tā, ka I&L ir kļuvusi par vienu no pieprasītākajām īpašumu klasēm ne tikai pasaulē, bet arī visā CAE reģionā. I&L ieguldījumu darījumi veidoja apmēram 25% no visiem apjomiem vidēji CAE-6 valstīs pēdējo piecu gadu laikā. Augstāko vietu 2021. gadā nodrošināja arī investīcijas nozarē ar 37% no apjoma. Kopš 2017. gada Eiropas kapitāls (ieskaitot CAE) atrodas gandrīz vai investīciju augšgalā ar 33%, apsteidzot Āzijas un Klusā okeāna reģiona kapitālu ar 31%.

Krievijas-Ukrainas kara ietekme
Karš Ukrainā CAE-15 valstis ir skāris atšķirīgi. Dažās no tām kara ietekme uz I&L tirgu jau ir manāma, savukārt dažas vēl nav manījušas būtisku ietekmi uz šo tirgus segmentu. Tomēr visas valstis piedzīvo degvielas cenu kāpumu, augstākas būvmateriālu cenas, zemāku pieejamību un daļēju piegādes ķēžu sabrukumu, un tas viss ietekmē I&L tirgus stāvokli šajā reģionā. Jaunu I&L shēmu būvniecības termiņu pagarināšana vai nesen uzsākto un plānoto shēmu apturēšana var palēnināt I&L telpu pieaugumu nākamajos ceturkšņos, salīdzinot ar pašreizējo periodu.

Zemes pieejamība
CAE reģionā trūkst pieejamās zemes, jo īpaši pieprasītākajās vietās. Daži no aktīvākajiem I&L izstrādātājiem pēdējos gados ir bijuši aizņemti, nodrošinot zemes (land bank) turpmākai attīstībai. Citi zemesgabali, īpaši tie, kas atrodas lielākajās pilsētās vai to tuvumā, nereti saskaras ar lielu konkurenci no dzīvojamo māju attīstītāju puses, kuri bieži var maksāt vairāk par kvadrātmetru.

Patlaban I&L sektors darbojas labi, tāpēc tuvākajā nākotnē nav gaidāmas būtiskas izmaiņas šajā tendencē. Pastāv iespēja, ka piedzīvosim zināmu I&L tirgus izaugsmes palēnināšanos, līdz būvniecības tirgi un piegādes ķēdes nostabilizēsies un piegādes ķēdes nostabilizēsies normālā līmenī. Tomēr šis palēninājums, visticamāk, būs īstermiņa, nevis ilgtermiņa.

 

Exceeding Borders ECE

ExCEEding borders: Small Business Units and Last Mile Logistics Sector in CEE-15

Lejupielādēt Pārskatu
Related Experts

Toms Andersons

Director | Research & Advisory

Rīga

Strādā nekustamo īpašumu un finanšu nozarē ilgāk par deviņiem gadiem. Strādājot šajā nozarē, Toms ir ieguvis plašu zināšanu spektru un lielu praktisko pieredzi. Ir piedalījies neskaitāmu komercīpašumu, industriālo un dzīvojamo projektu biznesa plānu izstrādē, kā arī virzījis valstī lielākā nekustamā īpašuma portfeļa pārvērtēšanu. Pašlaik strādā ar pētniecības un konsultāciju projektiem visos nekustamā īpašuma nozares sektoros – veic priekšizpēti, gatavo koncepciju izstrādes projektus un tirgus izpētes ziņojumus.

SKATĪT EKSPERTU

Anastasija Ruža

PR & Mārketinga vadītāja

Rīga

Mārketinga un komunikāciju vadītāja ar pieredzi finanšu pakalpojumu nozarē. Mārketinga profesionālis ar maģistra grādu mārketingā un biznesa vadībā, kas ir iegūts RISEBA, MBA.

SKATĪT EKSPERTU