Saltar al contenido principal Saltar al pie de página

Colliers asesora la venta de un préstamo performing de 40 M€ adquirido por Incus Capital

general madrid_hero
  • Se ha transaccionado un préstamo mezzanine garantizado por un portfolio de activos de oficinas situados en Madrid y Barcelona

  • Los activos están ocupados al 80% y generan rentas anuales superiores a 20 M€

Colliers, líder global en servicios inmobiliarios y gestión de inversiones en real estate, ha asesorado, a través de su división de Debt Advisory, a uno de los principales bancos coreanos en la venta de un préstamo mezzanine performing con un saldo vivo superior a 40 millones de euros. Se trata de una operación off-market en la que el préstamo ha sido adquirido por un fondo asesorado por Incus Capital.

El préstamo transaccionado se encuentra garantizado por un portfolio de activos de oficinas situados principalmente en Madrid y otros activos de menor peso en Barcelona. La superficie total alquilable es superior a los 200.000 m2 y los activos, que están ocupados al 80%, generan rentas anuales superiores a 20 millones de €.

Miguel Martínez, Managing Director de Corporate Finance en Colliers, señala: esperamos que el mercado de carteras de deuda cierre 2022 en un volumen cercano a los 13.000 M€, lo que supondría un incremento de más del 50% respecto a los niveles registrados en 2020 y 2021.”

La perspectiva para 2023 es que el volumen de actividad siga creciendo como consecuencia de la necesidad de contención de los niveles de mora por parte de los bancos y podamos situarnos en los niveles de inversión de 2019 en el que el volumen superó los 20.000 millones de euros.” Pronóstica Martínez y, además, añade: “Adicionalmente a las grandes carteras que saquen los bancos en procesos competidos, creemos que van a existir buenas oportunidades off-market en carteras secundarias y posiciones singlenames de cierta complejidad.”

 

Sobre Colliers – Debt Advisory Services
El equipo de Debt Advisory de Colliers está especializado en financiación, refinanciación y compra-venta de carteras de deuda con colaterales inmobiliarios.  Desde 2014 ha asesorado en transacciones de deuda en buy-side por valor superior a los 50.000 millones de euros y operaciones en sell-side por más de 2.500 millones de euros. En 2021, han participado en el 50% de las operaciones secured cerradas en el mercado español, que en términos de volumen ha supuesto un montante total de 1.500 millones de euros. Entre las operaciones más destacadas lideradas por el equipo de Colliers se encuentra en asesoramiento en la compra de Quasar, cartera de NPLs y REOs adquirida por Blackstone a Banco Santander en 2017. Colliers ha sido además el asesor de referencia de Sareb en las numerosas transacciones de carteras de deuda que la entidad colocó en el mercado entre 2014 y 2018.


Related Experts

Miguel Martínez

Managing Director

Madrid

Miguel es Director del Departamento de Corporate Finance de Colliers International. Se incorporó a Irea Corporate Finance en 2007, y en marzo de 2018 paso a formar parte del equipo de Colliers International tras la adquisición de Irea por parte de Colliers International. Desde su incorporación a Irea en 2007, ha participado en numerosos proyectos de  valoración y compraventa de activos y sociedades, así como en la planificación estratégica y reestructuración financiera de numerosas compañías inmobiliarias e industriales. Miguel ha participado en transacciones por importe superior a los € 2.500 millones, de los cuales € 500 millones comprenden a estructuras de financiación sindicadas. Adicionlamente,  ha asesorado en procesos de venta de carteras de deuda por valor de más de 40.000 millones de euros, entre las que cabe destacar  el asesoramiento a  Sareb (Proyecto Antares, Proyecto Pegasus y Proyecto Agatha) y Banco Popular (Proyectos Arcadia y Patriot), y también a Blackstone (Proyecto Quasar, Proyecto Eloise y Project Tower). , Apollo, Banco Santander y Citibank (Proyecto Octopus) y Oaktree (Project Castle).

 

Ver experto

Alejandra Folgado

Marketing & Communications Director

Madrid

Como Directora de Marketing & Comunicación me ocupo de diseñar estrategias e implementar procesos que constribuyen a hacer crecer la marca Colliers en España y Portugal, alineando nuestra estrategia a los objetivos de crecimiento y adquisición de nuevos clientes. 

Anteriormente fui knowledge  & Organization Manager en irea. Desde marzo de 2015 he sido Directora de marketing y comunicación en irea, hasta marzo de 2018, momento en el que irea pasó a integrarse en Colliers.  He liderado el proceso de relanzamiento de la marca Colliers en España, desde 2018 a 2021 y su penetración en Portugal desde febrero 2022.

Soy Licenciada en Documentación por la Unviersidad Carlos III de Madrid y Master en International Marketing and Communications por Polimoda Business School (Italia).

He trabajado en marketing y comunicación en varios sectores entre los que se incluyen Finanzas, Real Estate, Moda y Turismo. Tengo un amplia experiencia en la organización y coordinación de eventos tales como conferencias, jornadas profesionales, cogresos o ferias comerciales. 

Ver experto